АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Банковская система является наиважнейшей сферой экономики любого развитого государства. Негативные тенденции в развитии национальной или мировой экономики оказывают непосредственное влияние на отечественную банковскую систему, это обусловлено взаимосвязанном характером отношений клиентов банков и непосредственно субъектов банковской системы.

В настоящее время отечественная банковская система подвергается серьезному изменению. Современное состояние рынка банковских услуг нельзя назвать стабильным. Для выявления основных проблем, возникающих в банковской системе, проанализируем ее современное состояние. Для этого необходимо рассмотреть динамику изменения основных показателей, которые это отражают. На основании данных предоставленных Банком России были рассчитаны темпы прироста основных показателей банковской системы (Табл.1).

Таблица 1  

Темпы прироста показателей банковской системы России, (по итогам за год %) [1]

Расширение ресурсной базы происходит в основном за счет средств на счетах клиентов, а именно большая доля приходится на вклады физических лиц. Так с 2010 по 2013 год рост составлял в среднем 23%. Стоит отметить, что существует тенденция к сокращению темпов роста, в 2010 году он составлял 31,17%, а уже по итогам 2014 года он сократился до 9,41%. Данная ситуация обусловлена в первую очередь с тяжелой экономической ситуацией в стране, снижается уровень доходов населения, приоритеты ставятся в первую очередь на удовлетворение повседневных потребностей, не остается свободных денежных средств на создание накопительного капитала. Более того люди стали «проедать» свои накопительные средства, изымая их с ранее открытых банковских вкладов. Также причиной слабой динамики увеличения вкладов стало ослабление национальной валюты, вследствие чего население стало искать альтернативные  источники накопления свободных денежных средств, а также снижение доверия к банковской системе в целом из-за наложенных санкций и массового лишения лицензий и мелких и средних банков. В 2015 году ситуация обстоит чуть лучше, прирост вкладов населения составил 25,15%. Поддержку темпам роста может составить принятие решения об увеличении страховых выплат по вкладам до 1,4 млн рублей, что будет вселять большую уверенность у вкладчиков о сохранении их денежных средств. Что касается средств на текущих и расчетных счетах юридических лиц, то здесь прослеживается не только замедление динамики, но и сокращение в 2014 году их объемов на 25,8%. Сравнивая темпы прироста совокупных активов и темпы прироста средств на счетах юридических лиц, то можно выявить неравномерную динамику, в среднем темпы роста активов за последние 5 лет отмечаются на уровне 17,5%, а средний прирост средств на счетах предпринимателей составлял около 7,4%. Это свидетельствует о том, что в состоянии нынешней нестабильной экономической ситуации предприниматели испытывают трудности с ведением бизнеса и сокращают свою деловую активность.

В настоящее время существует тенденция к замедлению темпов роста ссудного портфеля. С 1.01.2014 года темп прироста кредитного портфеля составил 22,2%, когда как с 1.01.2015 по 1.01.2016 прирост составил всего 10,3% (Рисунок 1)

Таблица 2 Средневзвешенные процентные ставки по кредитом предоставленным юридическим лицам в рублях в 2010

– 2015гг. [1]

Средневзвешенные процентные ставки по данному виду кредитования из года в год неуклонно растут. Особый рост отмечался по кредитованию на срок свыше года, увеличение произошло на 3,3 п.п. Данная тенденция негативно сказывается на кредитовании реального сектора экономики и снижает возможность ее устойчивого развития.

Стоит сказать о том, что в 2014 году, произошло увеличение объемов кредитования юридических лиц: темп прироста составил 40,39%. Это было связано с усложняющейся экономической ситуацией, копании стремились оформить кредиты пока они не стали недоступными. Многие банки временно приостановили кредитование и были приняты решения об увеличении процентных ставок.

Объемы кредитования сегмента физических лиц за 2010-2012 гг. показывает стабильный рост. Темп прироста с 2010 по 2012 гг. увеличился с 14,3%, до 39,4% соответственно. Это объясняется тем, что в этот период времени банки рассматривали данный вид кредитования, как один из наиболее высокодоходных направлений банковского бизнеса, а со стороны населения – поддержать определенный уровень потребления.

Далее с 2013 года темп прироста замедляется и с 2013 года по 2014, он снизился с 28,7 % до 13,7%. Такой спад связан со снижением роста ВВП, а также закредитованностью населения. В связи с высокими процентными ставками (а они могут достигать 30%) большой процент доходов населения уходит на оплату таких дорогих займов, к тому же многие заемщики имеют несколько кредитов, что еще больше усложняет ситуацию.

В 2015 году темп прироста кредитования физических лиц показал отрицательное значение, он снизился на 5,7%.

Причинами  существующей ситуации на  рынке  банковских услуг является  ограничение Центральным банком РФ объемов розничного кредитования. Также на это повлияло повышение ключевой ставки, ее рост повлиял на удорожание кредитов, что сделало недоступным населению основных программ кредитования, а также невозможность расплачиваться по ранее привлеченным кредитам.

Просроченная задолженность по кредитному портфелю возрастает из года в год. В 2014 году темп прироста просроченной задолженности составлял 41%, а уже в 2015 году он составил 53%. Темпы прироста просроченной задолженности по ссудному портфелю оказались намного выше, чем темп прироста ссудного портфеля (53% против 10%). Данная проблема связана со значительным ослаблением рубля и политической нестабильностью в стране.

Просроченная задолженность по сегменту кредитования юридических лиц имела неровную динамику изменения, в 2010 году она упала на 2,81%. Далее в 2011-2012 гг. она выросла в среднем на 12%, когда как в 2013 году прирост составил всего 1%. Пик прироста пророченной задолженности оказался в 2015 году, когда в прошедшем периоде произошло увеличение кредитования на 40%, а уже в следующем году в связи с тем, что многие компании необдуманно брали кредиты с целью успеть оформить сделку по более выгодной процентной ставке.

Просроченная задолженность по кредитованию физических лиц в 2010-2012 гг. возрастает примерно на 9%. В 2013 и 2014 гг темп прироста просроченной задолженности составлял 40,6% и 51,27% соответственно. В этом периоде времени на рынке была очень велика доля необеспеченных залогом кредитов, которых очень трудно взыскать. Доля таких кредитов равна 61%, от всей задолженности.

В 2015 году динамика роста замедлилась и составила 29,5% прироста. Этому поспособствовало ограничение Банком  России розничного  кредитования. Но  все же на рынке существует тенденция к росту просроченной задолженности из-за ухудшения обслуживания ранее выданных розничных кредитов и сокращения ссудного портфеля.

Проведенный выше анализ показывает, что существует тенденция к замедлению развития основных показателей характеризующих банковскую систему. Замедляется темпы роста привлечения средств от юридических лиц и физических, что для банков является одним из выгодных источников фондирования. Существует замедление темпов роста ссудного портфеля, когда как темпы роста просроченной задолженности наоборот увеличиваются. Сокращение объемов кредитования негативно влияет на прибыль банковского сектора (Рисунок 3).

С 2012 года темп прироста совокупной годовой прибыли банковского сектора начал замедляться и составил всего 19,3% против 48% в прошлом году. В 2013 году прослеживается отрицательная динамика прироста совокупной прибыли, она сократилась на 2%, а уже в следующем году она упала на 41%. Самое большое падение прибыли произошло в 2015 году она снизилась с 2014 года с 589 млрд руб. до 192 млрд руб., что в процентном эквиваленте составило 67%.

Такому снижению рассматриваемого показателя поспособствовали такие факторы как: рост отчислений в резервы, деятельность крупнейших банков, на которых сказались секторальные санкции Евросоюза.

Недостаточная капитализация банковского сектора, сохраняющийся рост инфляции, продолжающийся отток капитала, сложная ситуация на мировом рынке, неразвитый межбанковский рынок влияют на активность банков, итогом чего становится общее снижение рентабельности активов и капитала банков.

Таблица 3 Финансовые результаты деятельности банков банковского сектора Российской Федерации за 2008-2015гг [1]

Из представленной таблицы видно, что рентабельность активов падает. Особо резкий скачек произошел к началу 2015 года, значение составило 0,25%, это даже меньше кризисного значения 2008 и 2009 года. Рентабельность собственного капитала также заметно сократилась. Также резкое падание оказалось к началу 2015 года, а к началу 2016 года ситуация только ухудшилась. Причиной этому послужила низкая прибыльность банковского периода в рассматриваемом периоде.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдается ухудшение ситуации в банковском секторе РФ. Существует замедление динамики основных показателей, таких как ссудный портфель, привлеченные средства, совокупные активы. Все это непосредственно влияет на устойчивость банковской системы и подвергает ее опасности.

Список литературы

1.     Материалы Банка России. URL: http://cbr.ru

2.     Материалы информационного портала Bankir.ru. URL: http://bankir.ru