ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ РЫНОК

    Страховой рынок – это особая социально-экономическая среда, определенная сфера денежных отношений, где объектом купли - продажи выступает страховая защита, формируется предложение и спрос на нее. Безусловно, развитие этой сферы определяется влиянием масштабных экономических событий. Одно из них – интеграция России в ВТО, влияние которой на национальный страховой рынок останется одним из наиболее острых и актуальных вопросов на ближайшую перспективу.

    Переговоры о вступлении России в ВТО начались в 1995 году, однако лишь с 2000 года они переросли в полномасштабный процесс, охватывающий все аспекты присоединения страны к Всемирной торговой организации. Правительство России вело переговоры о членстве в ВТО около 17 лет. Завершающим этапом стало подписание Президентом России В. Путиным 21 июля 2012 г. федерального закона «О ратификации Протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.». 22 августа 2012 г. Российская Федерация официально стала 156-м членом Всемирной торговой организации [1].

   Существуют различные мнения о том, как повлияет вступление в ВТО на российский страховой рынок. Одни считают, что вступление в ВТО повлечет за собой ряд проблем в страховой сфере России, другие придерживаются позиции нейтралитета, считая, что резких негативных тенденций не предвидится.

   Опасение вызывает тот факт, что уже сейчас квота иностранного участия в уставном капитале страховых компаний должна быть увеличена с 25 до 50%.

   Сторонники пессимистической позиции основываются, прежде всего, на усилении неравномерности распределения экономических благ. По их мнению, произойдет окончательное закрепление двухуровневой структуры отечественной экономики, в которой верхний уровень – элемент глобальной экономической архитектуры – будет охватывать сегменты концентрации капитала, непосредственно связанные с глобальными рынками, а нижний уровень займет сохранившаяся часть национальной экономики, представленная хозяйствующими субъектами, ориентированными на удовлетворение существенного сократившего внутреннего спроса населения, находящегося за пределами глобального уровня.

    Основная борьба между отечественными страховщиками и иностранными страховыми компаниями будет происходить за предприятия верхнего уровня и занятое на них население. Ввиду значительного объема международных инвестиций, ожидаемого в данном секторе, а также опосредованного участия мирового страхового капитала в страховании этих объектов уже на современном этапе (через механизм перестрахования), можно предположить, что лидирующие позиции здесь займут зарубежные страховые общества.

    Что касается доступа преимущественно российских компаний к обслуживанию сегмента глобальной экономики, то необходимо признать, что такая возможность сохранится, главным образом, у кэптивных страховщиков крупных финансово-промышленных групп [3].

    Таким образом, наиболее привлекательные объекты с точки зрения платежеспособного спроса отойдут к зарубежным страховым компаниям и национальным кэптивным страховщикам. Остальным придется довольствоваться спросом со стороны хозяйствующих субъектов, испытывающих хронический дефицит свободных денежных ресурсов, и граждан с доходами, позволяющими удовлетворять только наиболее приоритетные потребности, которые пользуются услугами преимущественно бюджетных учреждений.

    Очевидно, что страховщики, обладающие страховым портфелем подобного качества, столкнутся с невозможностью организовать надежную перестраховочную защиту своего бизнеса. Поэтому на российском рынке усилится тенденция к взаимному размещению рисков в перестрахование, среди находящихся в аналогичном положении компаний, что создаст дополнительную угрозу финансовой устойчивости в целом по рынку и фактически приведет весь отечественный рынок страховых услуг к ситуации потенциального банкротства [3].

    Последствием этого для страхователей станет дальнейшая деградация качества страховых услуг, и как результат – относительно завышенная стоимость страховой защиты; максимально стандартизированный объем покрываемых рисков, не учитывающий индивидуальные особенности каждого потребителя; постоянные отклонения в нормальном ходе процесса урегулирования убытков; высокая вероятность банкротства страховщиков, оценить которую значительная часть страхователей не в состоянии.

    Негативным последствием вступления России в ВТО может стать увеличение системных рисков на российском страховом рынке. Кроме того, рост доли иностранного капитала на отечественном страховом рынке может сделать его более подверженным глобальным кризисам.

    Сторонники оптимистической позиции придерживаются диаметрально противоположного мнения.

    Во-первых, российский страховой рынок и до вступления России в ВТО был достаточно открыт для иностранных страховщиков, и крупные европейские страховщики и так уже присутствуют на нем (Рис.1).

    Во-вторых, условия открытия филиалов будут достаточно жесткими. В частности: опыт оказания страховых услуг (восемь лет в сфере страхования жизни и пять лет в сфере иной, чем страхование жизни); опыт управления прямыми филиалами на зарубежных рынках (не менее пяти лет); объем совокупных активов в размере не менее $5 млрд.; соответствующая капитализация (аналог уставного капитала) и гарантийный депозит, размеры которых будут установлены российским законодательством.

    Такие требования потенциально смогут выполнить не более 150 страховых компаний в мире, специализирующихся в основном на страховании жизни, поэтому массового прихода иностранных страховых компаний ожидать не следует.

    Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями лишь по прошествии 9 лет российский страховой рынок будет открыт для работы филиалов иностранных страховщиков.

    Приход филиалов компаний-нерезидентов имеет ряд положительных моментов. Он будет способствовать развитию конкуренции, внедрению новых технологий, снижению стоимости страхования для рисков, ранее в значительной мере перестраховывающихся за рубежом.

    Вместе с тем, наличие собственных филиалов за рубежом, безусловно, может стать конкурентным преимуществом для российских страховых компаний, однако для того, чтобы конкурировать с иностранными страховщиками на развитых страховых рынках, российские компании должны будут существенно повысить собственные эффективность и клиентоориентированность.

    Обе точки зрения на перспективы развития национального страхования под влиянием интеграции России в ВТО имеют право на существование и соответствующую аргументацию, результат же будет зависеть от готовности российских страховщиков к либерализации рынка (их конкурентоспособности по сравнению с мировыми страховыми компаниями), а также от готовности законодательства, выравнивающего положение филиалов и отдельных компаний.

    Рейтинговое агенство «ЭКСПЕРТ РА» предлагает несколько сценариев дальнейшего развития российского страхового рынка (Рисунок 2).

Рис.2. Прогноз динамики рыночной доли компаний с иностранным участием на российском страховом рынке [2]

     Сценарий 1. Формирование сильного страхового рынка до прихода филиалов иностранных компаний и внешняя экспансия национальных страховщиков (компаний с российскими собственниками). В случае если национальные страховщики смогут повысить свою конкурентоспособность, то доля иностранцев (филиалов и дочерних компаний) в совокупных взносах после либерализации рынка стабилизируется на уровне 50%.

    Сценарий 2. Постепенное выдавливание национальных страховщиков с  рынка, не  сумевших повысить собственную конкурентоспособность. В настоящий момент российские страховые компании проигрывают мировым страховщикам по целому ряду параметров – надежности, уровню капитализации, эффективности ведения бизнеса, технологичности, клиентоориентированности. Данный сценарий предполагает постепенный рост рыночной доли компаний с иностранным участием и филиалов компаний-нерезидентов.

    Сценарий 3. Переход страхового рынка под контроль иностранных структур. Этот сценарий маловероятен, так как за годы работы на российском страховом рынке сформировался целый ряд сильных национальных игроков. Сценарий возможен, если на законодательном уровне будут созданы существенные преференции филиалам иностранных компаний, в том числе, если будет разрешена работа филиалов компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах или государствах, имеющих преимущества в сфере налогообложения. В этом случае рыночная доля иностранцев может достигнуть 80%.

    Предсказать, по какому из этих сценариев пойдет Россия, пока трудно. Государство может, как выиграть (в результате развития российского страхового рынка и если в конкурентной борьбе победят национальные страховщики), так и проиграть (если резервы и прибыль будут уходить за рубеж, а страховые стратегически важных отраслей полностью перейдет под контроль иностранцев). С уверенностью утверждать можно только одно – у российских страховщиков есть время, чтобы выработать стратегию своего развития и подготовиться к жесткой конкурентной борьбе.

Список литературы

1.      Информационный портал «Россия и Всемирная торговая организация». Режим доступа: http://www.wto.ru

2.      Последствия вступления в ВТО для российского страхового рынка: Стратегия–2021 [Электронный ресурс] / Н. Комлева, А. Янин, П. Самиев. – Режим доступа: http://raexpert.ru

3.      Рыбаков, С. И. Вступление России в ВТО и перспективы отечественного страхования [Электронный ресурс] / С. И. Рыбаков. – Режим доступа: http://www.insur-info.ru