15 декабря 2015г.
История развития экономических систем представляет собой бесконечную цепь попыток упростить, ускорить и облегчить расчеты и платежи между субъектами экономического оборота.
Одним из современных инструментов организации безналичных расчетов в сфере денежного обращения является пластиковая банковская карта.
Первыми платежными картами, в России (тогда еще - в Советском Союзе) были карты международной платежной системы Diners Club. Система магазинов «Березка» начала принимать их в 1969 г.
Трансформация российской экономической системы в рыночную обусловила необходимость развития платежных систем, и, соответственно увеличения операций с помощью платежных карт. Резкий рост выпуска пластиковых карточек пришелся на предкризисное время — 1997 и первую половину 1998 г. Объем выпуска карточек Visa с 1996 по 1998 г. вырос в 3 раза — до 1,199 млн шт., карт Europay в 5 раз — до 1,576 млн, карт Diners Club International почти в 2 раза — до 1035 шт. Кардинально изменил ситуацию на рынке розничных банковских услуг России кризис августа 1998 г. Затем интенсивное, развитие рынка банковских карт на некоторое время приостановилось. Начиная с 2002 г. наблюдалось уменьшение объема средств, проходивших по картам ведущих международных платежных систем. Рост спроса на банковские карты возобновился вновь только с 2008 года. В настоящее время ведущие позиции по операциям с банковскими картами занимают Сбербанк, ВТБ-24, Уралсиб, Росбанк, СКБ-банк.
Развитие карточной индустрии обеспечивает прирост налоговых поступлений, повышение прозрачности финансовых операций, существенно снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного денежного оборота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств в банковскую сферу и соответственно банковских кредитных возможностей, а так же во многом определяет активное развитие смежных сфер деятельности, таких как производственная, социальная и сфера занятости.
Благодаря универсальности платежной карточки, отвечающей потребностям розничного бизнеса, представляется возможным решать различные задачи не только в сфере розничных услуг, но и в социальной, бюджетной сферах. Поэтому кредитные организации (как за рубежом, так и в России), наращивающие свои розничные банковские услуги, отдают предпочтение карточному направлению.
Банк России представил результаты исследования распространенности банковских карт в РФ. Динамика количества эмитированных банковских карт за 2008-2013г. представлена на Рисунке 1. [1]
Рис.1. Количество эмитированных карт, млн.
3
В 2013 году тенденция роста использования банковских карт в денежном обороте страны сохранилась. Доля безналичных расчетов совершенных с банковскими картами в общем объеме операций, превысила долю операций по снятию наличных. Такое изменение связано с ростом эквайринговой сети банков, а также различными программами стимулирования безналичных транзакций по картам.
Анализ динамики структуры расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями за последний год свидетельствует о продолжении роста их выпуска. Так, доля расчетных карт в структуре карт, эмитированных кредитными организациями выросла с 70,6% на 01.01.2013г. до 86,6% на 01.01.2014г., причем наблюдается увеличение как доли расчетных карт без «овердрафта» с 57,3% до 68,4%, так и доля расчетных карт с «овердрафтом» с 13,3% до 18, 2%. Кроме того, отмечается положительная динамика доли кредитных карт в этой структуре. Так, выпуск этих карт составлял в 2013г. - 9, 4%, а в 2014г. – 13,4%.
Рис.2. Структура банковских карт эмитированных на начало
2014г.
4
Что касается
количества и объема операций, совершенных в России
с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, в территориальном разрезе за 2013 год, то следует отметить,
что общий объем на 01.01.2014 г. составил
25 924,4 млрд. руб., в том числе операций
по снятию наличных
денежных средств 21362,7 млрд. руб., операций по оплате товаров и услуг 4561, 7 млрд. руб.. Среди территорий наибольший объем операций приходится на Москву
и Московскую область – 6773,6 млрд. руб., Санкт-Петербург – 1816,1 млрд. руб., Свердловскую область - 890,6 млрд. руб. и Краснодарский край – 845,4 млрд. руб.
1 Банк России http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet007.htm
2 Там же
Рис.3. Структура операций, соверщенных на
территории
России
с
использованием
платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов
5
Согласно статистическим данным количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, составляло на начало 2013 года 239, 5 млн. штук и выросло за 2012 г. на 19,7%, при этом доля активных карт достигла
75%, что на 10 процентных пунктов больше
аналогичного показателя годом ранее. Объем операций с использованием карт в 2012 году составил
24 трлн рублей, розничная
инфраструктура – более 1 млн устройств, а также 904 тыс. банкоматов и POS-терминалов. 80% операций, совершенных на территории России с банковскими картами, проведены платежными системами, зарегистрированными в едином реестре
ЦБ.
Число россиян,
у которых имеется банковская карта, увеличилось с 6% в 2001г. до 59% в 2013г. Такие цифры приводит Левада-центр.
Опрос проведен
по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения
среди 1 тыс. 603 человека в возрасте 18 лет и старше
в 130 населенных пунктах
45 регионов страны.
Распределение ответов
приводится в процентах
от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4% . 6
Крупнейшим банком
по объему активных карт, находящихся на руках у населения, остается Сбербанк. Согласно его анкеты,
на 1 января 2013 года у его клиентов находится свыше 82,7 млн. пластиковых карт, что почти на 14 млн штук больше,
чем было ровно год назад.[3]
Таблица 1 Рейтинг банков по количеству «активных» пластиковых карт на 1 июля 2013 г.
7
|
Банк
|
Количество активных карт в обращении
на 1
июля 2013 года (шт.)
|
Количество активных карт в обращении на 1
июля 2012 года (шт.)
|
Изменение (шт.)
|
Общее количество собственных банкоматов по России на 1 июля 2013
года (шт.)
|
1
|
Сбербанк
|
58 262 731
|
47 792 488
|
10 470 243
|
48 957
|
2
|
ВТБ 24
|
12 019 072
|
10 338 679
|
1 680 393
|
6 467
|
3
|
УРАЛСИБ
|
5 360 071
|
6 385 571
|
-1 025 500
|
2 951
|
4
|
Росбанк
|
2 625 578
|
3 404 527
|
-778 949
|
2 954
|
5
|
СКБ-Банк
|
2 146 911
|
1 360 289
|
786 622
|
630
|
6
|
Транскредитбанк
|
1 959 828
|
2 040 356
|
-80 528
|
2 576
|
7
|
Кредит
|
1 738 474
|
1 516 545
|
221 929
|
822
|
|
Европа Банк
|
|
|
|
|
8
|
Москомприватба нк
|
1 623 413
|
1 434 813
|
188 600
|
1 933
|
9
|
Райффайзенбанк
|
1 504 314
|
1 245 761
|
258 553
|
2 101
|
10
|
Промсвязьбанк
|
1 430 312
|
1 218 885
|
211 427
|
1 407
|
5 Банк России. http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet008.htm
6 РБК Личные финансы.
http://lf.rbc.ru
7РБК РЕЙТИНГ http://rating.rbc.ru/articles/2013/08/29/34030788_tbl.shtml?2013/08/29/34030652
Дебитовые карты без овердрафта лидируют среди
других видов банковских карт – их выпущено
137млн. шт. или 57,3%
от общего числа пластиковых карт; дебитовых
карт с овердрафтом на начало
2013 года находится в обращении 31, 8 млн. шт. или 13,3% от общего числа.
Наряду с национальными системами все более широкое
развитие получили
международные системы расчетов с использованием платежных карт. Наибольшую долю которых контролируют Master Card International и Visa International.
Master Card обнародовал результаты исследования MasterIndex, которое
изучает распространение банковских карт и определяет популярность разных способов оплаты покупок среди россиян,
а также выявляет особенности потребительского поведения держателей карт. В опросе
приняли участие жители
городов России с численностью населения от 250 тыс. человек.8
Исследование показало, что банковские карты имеются
в наличии у 81% жителей
России. Основная часть держателей карт в 2013 году пользовалась картами при оплате
покупок. Основным достоинством банковских карт респонденты назвали
быстроту и удобство оплаты.
Рис.4. Доля держателей банковских карт среди россиян
Больше всего (порядка
85%) человек владеют зарплатными картами; их часть по сравнению
с 2010 годом почти не изменилась. За последние три года с 12% до 21% выросла численность владельцев дебетовых карт. С 18% до 30% увеличилось количество держателей кредитных карт. Немногим
более чем у 10% пользователей имеются социальные карты. Этот показатель оказался стабильным.
Необходимо отметить,
что в 2013 г. люди стали чаще пользоваться безналичным способом оплаты. Количество опрошенных, которые использовали карты только для получения
наличных денег в банкоматах, уменьшилось с 56% до 25%.
Вдвое возросла доля владельцев банковских карт, которые
активно расплачиваются карточкой (более одного раза в неделю) 7% из них платят картами каждый день, несколько
раз в неделю - 22%, и раз в неделю - 12%.
Предпочтительные для опрошенных россиян
способы оплаты товаров
и услуг представлены на Рисунке 5.
8 http://www.advertology.ru/article121257.htm
Рис.5. Предпочтительные для россиян способы
оплаты товаров и услуг.
Основная масса пользователей карт (88%) в 2013 г. расплачивались ими в гипер-
и супермаркетах, в магазинах электроники и бытовой техники
(51%).
Однако, существуют факторы, которые сдерживают платежи
при помощи банковских карт, такие как: привычка пользоваться наличными; трудность контролировать расходы; опасение
мошенничества.
Что касается гендерных
различий, то проведенный анализ показал,
что имеют карты мужчины
и женщины примерно поровну.
Однако, обращает на себя внимание различия
в местах оплаты
картами. Мужчины
больше расплачиваются безналичным способом на автозаправках и автосалонах, женщины же в магазинах
косметики и парфюмерии, аптеках, салонах
красоты.
Кроме того, выявлено различие
в количестве держателей карт среди респондентов с разным достатком. Среди пользователей из семей с доходом более 75 тыс. рублей держателей
карт 90%, держателей карт хозяйств с более низким доходом
79%.
Распространение и использование карт по федеральным округам России
выглядит следующим образом:
Рис.6. Распространение карт по федеральным округам.
9
9 Там же
Исследование выявило,
что лидирует по количеству приверженцев безналичной оплаты Северо-Западный округ: 19% респондентов из этого округа предпочитают оплачивать покупки продуктов или услуг банковской картой (8% в среднем по России).
Доля держателей банковских карт значительно ниже среднего в Центральном федеральном округе – за исключением Москвы, Центральном регионе имеют банковскую карту только 60% опрошенных при 81% по России.
В Южном округе меньше
всего тех, кто оплачивает покупки только безналичным способом – всего 2% респондентов. Этот показатель составляет 8% в среднем
по России.
Все еще велика (48%) доля держателей карт, которые используют их только для снятия наличных
(25% в среднем по России)
- в Дальневосточном округе.
Москва и Уральский федеральный округ лидируют по доле зарплатных карточек
(93% и 95% держателей карт соответственно являются
пользователями таких карт, при среднем показателе по России в 86%). Что касается Приволжского федерального округа, то там ниже всего доля обладателей зарплатных карт – 78%, в сравнении со средним для России значением в 85%.
Реже раза в неделю расплачиваются картой в Сибирском
федеральном округе почти половина (47%) держателей карт (для сравнения: в среднем
по России таких пользователей 34%).
Таким образом, в целом, рост российского рынка кредитных карт в 2013 году замедлился
до 47% в год по сравнению с 2012 годом, когда рост составил 86%. Вместе
с тем, в 2013 году объем рынка кредитных
карт увеличился до 990 млрд рублей (2012 год: 675 млрд рублей).
Наблюдалось снижение
темпов роста рынка к концу года,
причиной которого являлось повышение с 1 июля 2013 года требований Банка России (ЦБ РФ) к расчету
норматива достаточности капитала,
в частности,
увеличение коэффициентов риска по потребительским кредитам с ПСК (полной
стоимостью кредита)
более 25% годовых.
Первая пятерка банков по размеру портфеля кредитных
карт увеличила свою долю рынка с 58,1% в 2012 году до 61,3% в 2013 году. Оставаясь
лидером рынка, Сбербанк
увеличил свою долю до 25,5% (2012 год: 22,1%) и портфель кредитных
карт до 252,4 млрд рублей
(2012 год: 149,3 млрд рублей).
По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2013 года российскими кредитными организациями эмитировано более пяти миллионов кредитных
карт. Таким образом,
на 1 октября 2013 года общее количество выпущенных кредитных карт в России
превысило 28 миллионов.
Эквайринговая сеть по оценкам ЦБ ежегодно растет
на 10-15%. Популярность банковских карт среди населения (дебетовых и кредитных), как и сам рынок, растет с каждым годом. Удобство
и выгоду при использовании карт обуславливают: льготный
период, без комиссионная оплата
покупок в магазинах и интернете, возобновляемый кредит.
На рынке розничных кредитов на кредитные
карты делается ставка как на самый быстрый и удобный способ получения кредита.
Банки сокращают время принятия
решения о предоставлении кредита, объем требуемой
информации и документов, применяют выдачу мгновенных карт, кросс-продажи и технологии пред одобренных кредитных лимитов, используют
агентские или торговые сети
для максимального приближения к клиенту.
Кроме того, в России продолжает развивается инфраструктура приема карт. Уже 30% от общего количества торговых точек имеют в арсенале терминалы
для приема карт, и их доля день ото дня растет. Среди населения повышается активность использования банковских карт в повседневной жизни, что связано
с развитием
многофункциональности карт. Постепенно в круг их применения вовлекаются не только торгово- сервисные предприятия, но и медицинские, страховые, телекоммуникационные компании, гостиницы и др.
В связи с активным
развитием банковских технологий и существенным ростом количества точек продаж,
в которых принимают карты
к оплате, банковские карты
начинают использоваться в расчетах все чаще. Уже сейчас большая
часть крупных бытовых
покупок совершается в интернет-магазинах – это удобнее жителям больших городов, так как цена в такой торговой
точке более привлекательна, ведь продавец платит
только за аренду
склада и не нуждается
в торговых площадях.
Необходимо отметить,
что то же самое не скажешь
о регионах, так как разрыв, если сделать сравнительный анализ по торговым платежным операциям между крупным
областным городом и райцентром, будет существенным. Другими словами,
динамичное развитие расчетов банковскими картами ощущается только в отдельно
взятых крупных городах
и там, где есть градообразующие крупные предприятия. Сохраняются и другие
ограничения использования банковских карт. Например, наличие «серых» зарплат,
которые выдаются традиционно в конвертах, а так же слабое развитие эквайринговой инфраструктуры в малочисленных населенных пунктах.
Но, несмотря на проблемы,
развитие российского рынка пластиковых карт происходит стремительными темпами, о чем свидетельствуют вышеизложенные данные. Среди стимулирующих факторов
применения карты в качестве безналичного инструмента оплаты могут стать:
дальнейший рост торгово-сервисных предприятий по всей России, принимающих к оплате карты, более активное
развитие электронной коммерции, принятие закона о национальной платежной
системе, развитие
бесконтактных NFC-платежей.
Список литературы
1. ADVERTOLOGY
http://www.advertology.ru2. Банк России
http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet007.htm
3. РБК Личные финансы.
http://lf.rbc.ru
4. Сайт ЦБ России
http://www.cbr.ru/