ТЕНДЕНЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Аннотация

Статья посвящена характеристике институционального ландшафта банковского сектора России. Рассмотрены основные тенденции в развитии банковской системы страны, среди которых выделены следующие: сокращение численности кредитных организаций и рост концентрации банковской деятельности; сокращение количества банков с иностранным участием; сокращение роли и значения региональных банков; развитие рынка микрофинансовых услуг.

Ключевые слова: банковская система, региональные банки, микрофинансовые организации, Россия.

Введение

Последние годы отличаются заметными институциональными преобразованиями, происходящими на банковском рынке нашей страны. Под институциональными преобразованиями в пределах данной статьи мы подразумеваем изменения, происходящие в контексте количества функционирующих на территории РФ кредитных организаций, участия в банковском секторе России иностранного капитала, динамики численности региональных банков и роли микрофинансовых организаций (МФО) в обеспечении населения банковскими услугами.

1.   Сокращение численности кредитных организаций и рост концентрации банковской деятельности

Сокращение количества кредитных организаций России в последние годы не только продолжается, но и набирает обороты. За период с начала 2010-го по июль 2017 года с рынка ушло 469 банков (табл. 1). Количество действующих банков сократилось с 1058 до 589.

Таблица 1 – Количество действующих кредитных организаций в России

По данным Банка России

Политика банковского надзора регулятора стала особенно жесткой после 2014 года. Результатом этого процесса стало увеличение количества отзывов лицензий у функционирующих коммерческих банков. Активно отзывались лицензии банков в 2014-2016 годах. В течение 2014 года лишились лицензий 89 кредитных организаций, 2015 года – 101, 2016 года – 110 кредитных организаций. Основной причиной отзыва лицензий у банков является невыполнение нормативных требований Банка России. Финансовый рынок покинули банки, имеющие проблемы с достаточностью собственного капитала, а также банки, практикующие сомнительные операции. Небольшое количество банков исчезло в связи с их поглощением или присоединением к другим кредитным организациям. С учётом мнения экспертов банковского рынка, можно прогнозировать, что сокращение банков по причине более жесткого подхода регулятора к банковскому надзору, продолжится.

В банковской системе России продолжаются процессы дальнейшей концентрации. Уровень концентрации активов, определяемый Банком России как отношение суммы активов пяти крупнейших по величине активов кредитных организаций к общей сумме активов действующих кредитных организаций, увеличился за период с начала 2010 года по середину 2017 года на 7,4 процентных пункта и составил 55,3%. Уровень концентрации активов в 50% был преодолен к началу 2012 года.

При этом, в ту самую пятёрку банков с наибольшими активами не входит ни одного частного банка. Все они, так или иначе, контролируются государством. В этих условиях банковское и научное сообщество вполне оправданно волнуется по поводу огосударствления и монополизации банковского рынка страны.

2. Сокращение количества банков с иностранным участием

Девальвация рубля 2014-2015 годов и последующее замедление темпов экономического развития вкупе с санкциями, грозящими большинству иностранных банков при работе на отечественном финансовом рынке, подтолкнули иностранные банки к сворачиванию бизнеса своих дочерних структур в России и ухода с банковского рынка нашей страны. Динамика количества кредитных организаций с участием иностранного капитала представлена в табл. 2.

Таблица 2 – Количество кредитных организаций с иностранным участием в капитале более 50% (шт.)

По данным Банка России

Сложившиеся после 2014 года особенности российского финансового рынка оказались для международных банков слишком специфическими. Стоит отметить тот факт, что определенные позиции в розничном и корпоративном сегментах удалось занять в России лишь некоторым иностранным банкам. В целом же, можно сделать прогноз, что уход иностранных банков с российского банковского рынка продолжится.

3. Сокращение роли и значения региональных банков 

Многие авторы, исследующие особенности функционирования региональных банков, отмечают, что небольшим коммерческим банкам сложнее выдержать высокую межбанковскую конкуренцию и занять свою нишу на финансовом рынке [1, с. 114]. Можно прогнозировать, что мелкие региональные банки будут поглощаться более крупными банками федерального уровня в связи с происходящими в банковском секторе процессами концентрации и централизации капитала.

Анализ конкурентной среды на банковском рынке российских регионов показывает, что большинство их них не имеют кредитных организаций, способных конкурировать с подразделениями крупных федеральных банков. Всего в 11 регионах России функционируют региональные банки, суммарные активы которых превышают 100 млрд. рублей [1, с. 111].

Филиальная сеть крупных федеральных банков перераспределяет кредитные ресурсы не учитывая интересов отдельных регионов. Поэтому наличие региональных банков, особенно крупных, благоприятно влияет на экономику региона и особенно выгодно региональным властям. Именно на эти банки региональные власти и капитал могут опереться в отстаивании своих интересов в конкуренции с другими регионами и с федеральным центром. Поддержка региональных властей может помочь банкам успешнее конкурировать с крупными банками. Формирование и развитие региональных банков являются важной задачей экономической политики региональных властей и объективно обусловливают развитие конкуренции в региональном банковском секторе [2, с. 45].

Вступление в силу требований закона о пропорциональном регулировании в банковской сфере, многие из региональных банков потеряют универсальную банковскую лицензию и будут вынуждены официально стать «региональными» банками, так как сформировать собственный капитал в размере не менее 1 млрд. рублей большинство их них в текущих условиях просто не способны.

4. Развитие рынка микрофинансовых услуг

Принятие федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» стало новой вехой в истории кредитного рынка России. В число МФО включены Микрофинансовые компании (МФК), различного рода кредитные кооперативы и ломбарды. Основными игроками на рынке микрозаймов выступают МФК. Их количество составляет меньше 2% от количества МФО. По данным Банка России к началу второго полугодия 2017 года их количество составило 42 единицы. При этом на них приходилась почти половина суммы задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам. Идёт процесс дальнейшей легализации таких компаний. Только за апрель – июнь 2017 г. их количество увеличилось более чем вдвое – на 23 организации.

Число участников государственного реестра всех форм МФО, наоборот, сокращается. Так, за II квартал 2017 г. их количество сократилось на 132 единицы, до 2330 организаций. Мы считаем, что подобная тенденция будет продолжаться – сокращение общего количества МФО будет сопровождаться ростом численности наиболее успешной их формы – микрофинансовых компаний.

Список литературы

1.       Гасанов    О.С.      Потенциал     и     перспективы     функционирования     региональных     банков     // Фундаментальные исследования. 2017. №3. С. 110-114.

2.       Роднина А.Ю. Факторы конкуренции на российском рынке банковских услуг: региональный аспект  // Теоретическая экономика. 2014. № 1. С. 40-47.