ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Несовершенства российской банковской системы проявились в период мирового финансового кризиса 2008 гг., который потребовал регулятивного вмешательства с целью обеспечению банковского сектора ликвидностью, совершенствования системы рефинансирования и недопущения состояния банкротства ряда кредитных организаций. Вплоть до 2011г. для банковского сектора были характерны следующие особенности: узкий перечень предлагаемых банковских услуг, плохая диверсификация активов, ведение деятельности с повышенным уровнем рисков, слабая регулятивная дисциплина, неоправданный расчет кредитных учреждений на то, что в критической ситуации государство не допустит их банкротства. Все это относится к признакам экстенсивной модели банковского бизнеса.

О результатах деятельности российского банковского сектора за последние 8 лет возможно говорить, опираясь на динамические ряды макроэкономических данных (таблица 1)

Таблица 1.

 Показатели развития банковского кредитного рынка России (на 01.01.)

Опираясь на приведенные данные, можно отметить, что как абсолютные значения показателей, так и их доля по отношению  к ВВП показывают растущую динамику в целом. В то же время необходимо помнить, что российские показатели существенно ниже в сравнении с западными странами. Если в России активы по отношению к ВВП за последние годы принимали значения в интервале 70-110%, то для стран, таких как Англия, Франция, Германия аналогичный показатели в 2-4 раза больше. «Совокупный собственный капитал 200 крупнейших по этому показателю российских банков менее собственного капитала любого банка из первой двадцатки крупнейших банков мира, в то время как активы всей российской банковской системы меньше активов любого банка из этой же группы банков. Таким образом, масштабы российского банковского сектора в настоящее время таковы, что не позволяют ему адекватно финансировать инвестиционные потребности реального сектора экономики» [9, с.186].

Негативной особенностью российского банковского кредитного рынка является высокий уровень концентрации капитала и активов банков в небольшой группе лидирующих банков. Такое утверждение подтверждается данными таблицы 2.

Таблица 2.  

Показатели концентрации банквовского сектора России

Следует отметить, что в последние годы на рынке установилась восходящая динамика концентрации банковского сектора. На долю пяти крупнейших банков приходится более половины совокупных активов и капитала банковского сектора. На долю лидирующего банка приходится без малого треть общих актив сектора. Это, несомненно, свидетельствует о замонополизированности рынка банковских услуг в РФ.

К значимым признакам, характеризующим современную модель российского банковского бизнеса, относится также структурная слабость рынка межбанковского кредитования, которая создает высокие риски возникновения новых кризисов ликвидности в банковском секторе, а также незавершенность построения эффективной системы рефинансирования Банка России. Все вышеназванное свидетельствует о необходимости перехода от экстенсивной к интенсивной модели банковского бизнеса.

Правительство РФ совместно с Банком России подготовило «Стратегию развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015г.» от 05.04.2011г., которая подразумевала проведение системы мероприятий с целью смены модели развития банковского сектора с экстенсивной на интенсивную.

Принятая Правительством РФ и Банком России 5 апреля 2011 г. «Стратегия развития банковского сектора Российской федерации на период до 2015 года» во многом дублирует «Стратегию развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года». Для банковского сектора России в целом период с 1998-го по 2008 г. был периодом бурного роста и расширения предложения банковских услуг клиентам. Основной целью «Стратегию развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года» было «повышение устойчивости банковской системы и эффективности функционирования банковского сектора» [8]. Реформирование, проводимое в 2005–2008 гг., была направлено на поддержание высоких темпов экономического роста, в том числе за счет создания благоприятных условий кредитования реального сектора экономики. Модель экстенсивного развития была заявлена и практически реализована.

Сравнение показателей работы банковской системы, количественно характеризующих динамику составных элементов «Стратегии…», показывает следующие выводы в разрезе поставленных ею задач:

1.               Конкуренция. Общая численность действующих кредитных организаций за период с 01.09.2008 по 01.01.2017 сократилось с 1125 до 623 единиц. Доля банков, действующих в Москве и Московской области, увеличилась с 50,1 до 51,5%. Доля активов, приходящаяся на первые 50 банков, увеличилась с 78,5 до 88,7%. Таким образом, степень конкурентности на рынке банковских услуг понизилась.

2.               Разнообразие и качество услуг, предоставляемых банками, можно косвенно оценить по данным таблицы «структура доходов и расходов действующих кредитных организаций», существенными показателями которой являются: «процентные доходы, полученные по средствам, предоставленным юридическим (и физическим  лицам)»,   этот суммарный  показатель снизился с   13,64   до   3,2%, и «Комиссионные вознаграждения», снизившиеся с 3,48 до 0,6%. В структуре доходов доминируют доходы от операций с иностранной валютой, за ними по убыванию доли в общих доходах следуют доходы по кредитным операциям. Доля доходов по комиссионным операциям снизилась. Реального повышения разнообразия банковских услуг не произошло.

3.               Капитализация банков. За период с 01.09.2008 по 01.01.2017 произошло снижение нормы достаточности собственного капитала банков Н1.0 с 14,5 до 13,1% (Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 с 1.02.2016 - 8%, до 1.01.16 - 10%.). Анализ структуры исполнения показателя Н1.0 дает результаты, представленные в таблице 3.

Таблица 3.

Распределение действующих кредитных организаций (КО) по величине показателя Н1.0 в % общих активах банковского сектора

Доля активов банков, работающих с комфортным запасом уровня достаточности собственного капитала более 14%, за период с 01.01.2008 по 01.01.2017 снизилась с 61,1 до 25,1%, однако доля активов группы банков с достаточностью капитала свыше 12 % в общих активах банковского сектора сократилась с 78,3 до 75,4%. Таким образом, достигнуто незначительное снижение общего уровня капитализации банков со смещением в сторону понижения модального и среднего значения по показателю Н1.0.

4.               Управление рисками. Данные таблиц «Некоторые показатели финансовой устойчивости банковского сектора» свидетельствуют, что доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд увеличилась с 2,5 до 9,5% за период с 01.01.2008 по 01.01.2017, кредитные риски растут. Величина рыночного риска к совокупному капиталу за тот же период увеличилась с 34,1 до 44,7%.

Таким образом, приведенные данные показывают, что в банковской системе продолжает сохраняться инерция. Не достигнуто заметного повышения уровня и качества банковских услуг, системная устойчивость не повысилась. Банковская система находится в состоянии неустойчивого равновесия. Идеи, заложенные в «Стратегии…2015» находится в начальной стадии реализации, в банковской системе России сохраняются высокие риски.

Последние годы российский банковский сектор существует в условиях агрессивной стратегии поведения   регулятора   (активная   очистка   финансового   сектора   от   недобросовестных   игроков, сосредоточенность на закрытии банков и введении временных администраций), низких цен на нефть, высокой ключевой ставки. На сегодняшний день можно говорить о том, что банковская система частично преодолела финансовый кризис и постепенно восстанавливается от его последствий. Сектор вышел на прибыльность, пройден пик роста просроченных кредитов, объем кредитования практически не растет.

2014-2016гг. знаменовались деятельностью регулятора по отзыву лицензии на осуществление банковской деятельности у коммерческих банков и небанковских кредитных организаций. Так согласно статистике с начала 2015 года число банков и небанковских кредитных организаций, прекративших свою деятельность вследствие реорганизации или отзыва лицензии Банком России, равно 100, в 2014г. их число составило 95. Для сравнения в 2013г. – 44 организации, в 2012г. – 31 организации лишились лицензии на осуществления банковской деятельности. На 2016 год глава Сбербанка России Герман Греф предрекал потерю лицензий еще 10% оставшихся банковских организаций по причине сильнейшего кризиса в банковской системе» [1]. В соответствии с данными Банка России по состоянию на 01.01.2017 года список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации с действующей лицензией насчитывает 623 учреждения, а на 01.01.2016 года количество коммерческих банков и небанковских организаций в России составляло – 733. 2016г. стал очередным рекордным годом по отзыву лицензий у банков и небанковских кредитных организаций. За 2016г. у 96 коммерческих банков и небанковских организаций в России были отозваны лицензии Банком России, 14 учреждений прекратили свое существование по причине присоединения или ликвидации. Среди банков, лишенных лицензий в 2016г. 11 учреждений имели размер активов, превышающий 20 млрд. рублей, пять из них входили в первую сотню банков по величине активов. Суммарный размер активов банков, лишившихся лицензий за 2016г., составляет 1,23 трлн руб. по состоянию на 01.01.2016.

Как положительную тенденцию, характеризующую развитие банковского кредитного рынка в 2016 году, можно выделить динамику и объем прибыли. За 2016 год российскому банковскому сектору удалось заработать 930 млрд рублей, для сравнения – в 2015г. финансовый результат деятельности отечественных банков составил 192 млрд руб. Прибыль российского банковского сектора в 2016 году оказалась существенно выше прогнозной: в конце прошлого года аналитики предрекали банковскому сектору прибыль в диапазоне 250-400 млрд руб. по итогам 2016 года [3]. Второе полугодие 2016 года дважды оказалось рекордным по величине абсолютной квартальной прибыли. В III квартале 2016 года прибыль российского банковского сектора составила 272 млрд руб., в IV кв. 2016 – 298 млрд руб. Предшествующий квартальный рекорд прибыли датируется I кв. 2012г. – 267 млрд руб. По итогам 2016г. доля прибыльных кредитных организаций составила 71,4%, что на 4,0 процентных пункта ниже, чем в 2015г.

На протяжении нескольких месяцев, начиная с августа 2016г. в банковском секторе наблюдается рост объема активов в реальном выражении. Сокращение объема активов в номинальном выражении (-3,5%) объясняется валютной переоценкой вследствие укрепления курса рубля. Справочно: в 2015 году объем активов российского банковского сектора в номинальном выражении увеличился на 6,9% и снизился на 1,6% в реальном выражении. Положительная динамика активов в реальном выражении может свидетельствовать об оживлении российского рынка банковских услуг.

За последний год портфель кредитов физическим лицам показал прирост в 1,1%, достигнув уровня 10,8 трлн руб. Это положительная динамика на фоне сокращения в 2015г. на 5,69%. При слабом увеличении кредитов физлицам просроченная задолженность по ним сократилась на 0,7%. Ситуация в потребительском кредитовании вероятно продолжит улучшаться в 2017г. Возможно небольшое ухудшение по сегменту ипотечного кредитования, поскольку в 2016г. закончилась госпрограмма субсидирования ипотечных ставок по ссудам на новостройки, запущенная в марте 2015 года.  Рост кредитования населения в 2017 году поможет поддержать снижение ставок по ипотеке и увеличение числа кредитов на покупку недвижимости.

Портфель кредитов корпоративным клиентам российских банков сократился на 9,49% до объема 30,134 трлн рублей. Такая динамика, несмотря на то что ставки по кредитам для юридических лиц снизились до докризисного уровня, объясняется низкой инвестиционной активностью нефинансовых предприятий, вновь привлекаемые ими кредитные средства направляются преимущественно на поддержание оборотных средств и рефинансирование прежних долгов. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитов юрлицам на 01.01.2017 сохранился на том же уровне, что и год назад – 6,2%.

Пассивная база российского банковского сектора в 2016 году характеризуется номинальным ростом вкладов физических лиц (+4,2%) и значительным сокращением средств корпоративных клиентов (-9,0%). Провальный результат по динамике средств корпоративных клиентов во многом связан с укреплением рубля, а без учета влияния валютной переоценки, средства корпоративных клиентов снизились в гораздо меньшей степени – на 4,9%.

Налицо утрата доверия вкладчиков к банкам и тенденция к концентрации вкладов. Отзыв лицензий у 96 банков и НКО за год заставляет вкладчиков либо вовсе отказаться от размещения денежных средств в банки, либо размещать их в наиболее крупных кредитных учреждениях. Годовой темп прироста вкладов физических лиц за 2016г. составляет +4,23%, в то время как в 2015г. этот показатель составлял +25,15%. «За 10 месяцев 2016 года доля 10 крупнейших (по объему вкладов) банков выросла на 3 п. п. — до 69,4%, а доля топ-30 — до 82%. При этом топ-5 госбанков (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ) по итогам октября показали исторический максимум — 60% рынка вкладов. Банки вне топ-30 с начала года по 01.11.2016 показали отрицательную динамику вкладов — минус 11,5%» [7]. Существенных поводы для оптимизма у вкладчиков отсутствуют, поскольку понижение ставки ЦБ и ставок по кредитам в 2017 году отразится и на доходности вкладов.

Процесс расчистки банковского рынка от недобросовестных участников продолжится в 2017 году. Параллельно продолжится и процесс укрупнения кредитных организаций для повышения их финансовой устойчивости и соответствия обновляющимся требованиям регулятора, что приведет к ускорению процесса расчистки и консолидации банковского сектора. По мнению банкиров, прибыль сектора в 2017 году может приблизиться к результату 2016 года (прогнозируется на уровне 1 трлн рублей), но маржинальность банковского бизнеса будет снижаться [3].

Российский финансовый рынок в масштабах глобальной конкуренции занимает сравнительно низкие позиции. Согласно индексу глобальной конкурентоспособности за 2015–2016 годы, ежегодно рассчитываемому Всемирным экономическим форумом, Россия занимает 45-е место из 140. По фактору «развитие финансового рынка» (составной фактор индекса глобальной конкурентоспособности) Россия находится на 95-й позиции из 140 возможных, существенно отставая от ведущих стран «Группы двадцати» (по данным Отчета о глобальной конкурентоспособности за 2015– 2016 годы). Тем не менее по сравнению с результатами за период 2012-2015 гг., индикаторы фактора «развитие финансового рынка» значительно улучшились.

Список литературы

1.        Греф предрекает отзыв лицензий у десятой части всех банков в 2016 году [Электронный ресурс]URL: http://gaap.ru/news/148682/ (дата обращения: 27.03.2017)

2.        Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. NN 1472п-П13, 01-001/1280 "О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года" [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/psystem/p-sys/strategy.pdf (дата обращения 27.03.2017).

3.        Итоги работы банковского сектора в 2016 году и перспективы на будущее [Электронный ресурс].URL: http://riarating.ru/banks/20161227/630051940.html (дата обращения 27.03.2017).

4.        Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия). Аналитические показатели [Электронный ресурс]. Февраль, 2017. №172

5.        Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов [Электронный  ресурс]: Проект  от  19.02.2016. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 27.03.2017).

6.        Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») [Электронный ресурс]. URL: http://raexpert.ru/ (дата обращения 27.03.2017).

7.        События,     изменившие      банковский     рынок     в     2016     году     [Электронный     ресурс].     URL: https://bankdirect.pro/tsb-za-protiv/sobytiya-izmenivshie-bankovskiy-rynok-v-2016-godu-694596.html (дата обращения 27.03.2017).

8.        Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года [Электронный ресурс]. URL: http://minfin.ru/ru/regulation/bank/strategy/ (дата обращения: 27.03.2017)

9.        Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. — СПб.: Питер, 2013. — 384 с.